La vérité d'il y a 500 ans. Arrivé au Palais des Ombres, Yuno se retrouve dans une salle où Patry et ses acolytes l'attendent pour lui dérober sa pierre magique. Alors que l'ennemi est prêt à enclencher la phase ultime de sa vengeance, l'être maléfique à l'origine de tout apparaît. Face à la haine, au désespoir et à la malfaisance qui dévorent les elfes, l'implacable détermination d'Asta et de Yuno est le dernier espoir !
Les Chevaliers-Mages ont été séparés. Envoyé dans la dimension des songes créée par Dorothy, le groupe de Vanessa lutte pour trouver une sortie. De leur côté, Asta et ses compagnons affrontent Drowa et Ekra, les elfes réincarnés dans les corps de Gosh et de sa petite soeur, Marie. Leurs magies conjuguées s'avèrent particulièrement dangereuses... Parviendront-ils à tous se réunir pour rejoindre le Palais des Ombres et déjouer les projets de l'ennemi ? !